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收评:沪指周线5连阳逼近前高,科创50指数单日大涨逾3%,半导体板块掀涨

周五A股三大指数集体高开,早盘沪指、深成指冲高回落,创业板指震荡上行,午后沪指小幅上扬接近前高3342.86点,深成指、创业板指横盘整理,三大指数集体收涨,其中沪指周线五连阳,创下去年7月11日以来的收盘新高。另外,科创50指数再度大涨,涨幅超过3%。

截至收盘,沪指涨0.6%,报3338.15点,深成指涨0.51%,报11800.09点,创业板指涨0.93%,报2428.09点,科创50指数涨3.28%,报1136.21点。沪深两市合计成交额11150.36亿元,北向资金实际净买入64.24亿元。两市39股涨停,6股跌停。

行业表现方面,能源金属、电子化学品、半导体、贵金属、汽车整车等涨幅靠前,旅游酒店、教育、文化传媒、商业百货、酿酒行业等板块跌幅靠前;题材方面,Chiplet、光刻胶、基本金属、EDA、OLED、麒麟电池、氮化镓、黄金、人造太阳等概念纷纷活跃。

热点板块

半导体板块大涨,金海通、北方华创(行情002371,诊股)、华亚智能(行情003043,诊股)、盛剑环境(行情603324,诊股)、赛腾股份(行情603283,诊股)、晶方科技(行情603005,诊股)、至纯科技(行情603690,诊股)。联动科技(行情301369,诊股)、经纬辉开(行情300120,诊股)、耐科装备(行情688419,诊股)等集体涨停,拓荆科技(行情688072,诊股)、芯源微(行情688037,诊股)、富乐德(行情301297,诊股)、微测科技、有研硅(行情688432,诊股)等涨超10%;

贵金属板块高开高走,四川黄金、中润资源(行情000506,诊股)、鹏欣资源(行情600490,诊股)涨停,恒邦股份(行情002237,诊股)、西部黄金(行情601069,诊股)、紫金矿业(行情601899,诊股)涨幅居前;

中字头板块盘中异动,中工国际涨停,中国科传(行情601858,诊股)、中科软(行情603927,诊股)触及涨停,重工奥克、中国汽研(行情601965,诊股)、中钢国际(行情000928,诊股)等跟涨;

锂电池板块活跃,永兴材料涨停,天华新能(行情300390,诊股)、天宏锂电(行情873152,诊股)、中矿资源(行情002738,诊股)、赛腾股份等亦有出色表现;

医药股活跃,南华生物涨停,艾迪药业(行情688488,诊股)、义翘神州(行情301047,诊股)、春立医疗(行情688236,诊股)、亚虹医药(行情688176,诊股)等跟随走高;

汽车整车板块反弹,中集车辆、长城汽车(行情601633,诊股)、长安汽车(行情000625,诊股)、亚星客车(行情600213,诊股)不同程度上涨;

电商概念回调,焦点科技跌停,值得买(行情300785,诊股)、青木股份(行情301110,诊股)、联络互动(行情002280,诊股)、吉宏股份(行情002803,诊股)纷纷重挫;

文化传媒板块显著调整,慈文传媒、中文在线(行情300364,诊股)、奥飞娱乐(行情002292,诊股)、新华网(行情603888,诊股)、新经典(行情603096,诊股)、人民网(行情603000,诊股)集体大跌;

旅游酒店板块领跌,除曲江文旅涨停外,岭南控股(行情000524,诊股)、金马游乐(行情300756,诊股)、君亭酒店(行情301073,诊股)纷纷跌超6%,九华旅游(行情603199,诊股)、张家界(行情000430,诊股)、大连圣亚(行情600593,诊股)跌超5%;

焦点个股

一季度净利预增113%-161%,大洋生物涨停;

一季度扣非净利润同比增长43.59%,盛视科技涨停;

一季度净利润预增43.54%~75.44%,浙能电力涨停;

一季度净利预增70.83%至85.07%,银轮股份涨停;

一季度净利同比预增171%-200%,北方华创涨停;

机构观点

展望后市,光大证券分析称,5月加息后,美联储大概率停止加息。但核心通胀难降或使得利率会在高位维持一段时间,后续密切跟踪银行信贷收缩引发的风险事件,如美国商业地产风险、欧洲金融稳定风险对美国的反向传导等,金融稳定风险关注度或持续上升。具体到A股市场,衰退风险和金融稳定风险持续推升黄金的避险价值。虽然日期金价已创新高,但未来美债实际利率、美元指数以及美国经济基本面走势都相对利多黄金,后市仍有一定的上行空间。

中信建投认为,当前市场或从前期极度分化的市场风格进行风格再平衡,投资者可继续围绕TMT板块内部高低切换以及密集披露的一季报寻找机会,保持仓位的分散。配置方向上,一是关注食品饮料,医疗服务;二是五一节前关注航空机场、酒店餐饮和旅游景区;三是“中特估值体系”需要重视,同时数字经济方向依然是第一主线,保持半导体和信创板块较高的配置优先级。

东北证券建议,配置上适度均衡些,AI内部分化,重在挖掘AI+的延伸;对经济复苏主线(地产、储能、医药和五一长假休闲服务等概念)以及贵金属站上2000美元下海外“类滞胀”风险下的贵稀金属资源股、低估值的部分中字头个股等。

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