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午评:赛道股反弹创业板指涨近1%,北向资金净买入超65亿元,高位股纷纷大

今日A股三大指数高开,早盘市场略显分化,沪指、深成指冲高回落后横盘,创业板指震荡走高一度涨超1%,创业板权重股宁德时代、亿纬锂能(行情300014,诊股)等走势较为强劲。

截止午间收盘,沪指涨0.33%,报3329.39点,深成指涨0.47%,报11794.95点,创业板指涨0.96%,报2428.74点,科创50指数涨2.41%,报1126.6点。沪深两市合计成交额7233.72亿元,北向资金实际净买入65.78亿元。两市19股涨停,3股跌停。

行业表现方面,能源金属、贵金属、电子化学品、汽车整车等涨幅靠前,旅游酒店、教育、文化传媒、游戏、商业百货等板块跌幅靠前;题材方面,光刻胶、半导体、基本金属、盐湖提锂、Chiplet、黄金等概念纷纷活跃。

热点板块

半导体板块大涨,金海通、北方华创(行情002371,诊股)涨停,拓荆科技(行情688072,诊股)、联动科技(行情301369,诊股)、富乐德(行情301297,诊股)、油盐贵、华海清科(行情688120,诊股)、芯源微(行情688037,诊股)等集体涨超10%;

贵金属板块高开高走,四川黄金涨停,中润资源(行情000506,诊股)、恒邦股份(行情002237,诊股)、西部黄金(行情601069,诊股)、紫金矿业(行情601899,诊股)涨幅居前;

中字头板块盘中异动,中工国际涨停,中国科传(行情601858,诊股)、中科软(行情603927,诊股)触及涨停,重工奥克、中国汽研(行情601965,诊股)、中钢国际(行情000928,诊股)等跟涨;

锂电池板块活跃,永兴材料涨停,天华新能(行情300390,诊股)、天宏锂电(行情873152,诊股)、中矿资源(行情002738,诊股)、赛腾股份(行情603283,诊股)等亦有出色表现;

汽车整车板块反弹,中集车辆、长城汽车(行情601633,诊股)、长安汽车(行情000625,诊股)、亚星客车(行情600213,诊股)不同程度上涨;

电商概念回调,焦点科技跌停,值得买(行情300785,诊股)、青木股份(行情301110,诊股)、联络互动(行情002280,诊股)、吉宏股份(行情002803,诊股)纷纷重挫;

文化传媒板块显著调整,慈文传媒、中文在线(行情300364,诊股)、奥飞娱乐(行情002292,诊股)、新华网(行情603888,诊股)、新经典(行情603096,诊股)、人民网(行情603000,诊股)集体大跌;

旅游酒店板块领跌,岭南控股跌超6%,中青旅(行情600138,诊股)、九华旅游(行情603199,诊股)、国脉文化(行情600640,诊股)、桂林旅游(行情000978,诊股)跌超4%;

焦点个股

一季度净利预增113%-161%,大洋生物涨停;

一季度扣非净利润同比增长43.59%,盛视科技涨停;

一季度净利同比预增171%-200%,北方华创涨停;

机构观点

国元证券分析称,外部美联储5月加息预期降温、国内金融数据改善、3月外贸超预期等宏观因素改善,都对市场有托底。但AI中的“香饽饽”CPO和算力概念现退潮苗头,对AI和半导体等科技题材冲击较大。AI+的分化、退潮仍是短线市场一大变数。综合而言,指数或延续震荡,结构性机会主导的市场特征不改。

国海证券指出,在人工智能主线再度陷入分歧整理的背景下,市场部分资金开始选择回流入相对低位的医药与消费方向,但需注意的是,无论是医药还是消费均未能与指数形成共振,因此延续性有待持续观察。策略上由于当前短线博弈难度加大,建议以把握绩优股为主。

东方证券认为,市场面临热点切换,防范热门股重挫的风险。从基本面角度看,进入4月之后,消费行业短期数据支撑或更强,大消费补涨逻辑清晰。

国元证券建议,AI+概念分化苗头更显著,注意控制仓位;短线关注受益政策利好的储能与光热发电,以及受益美联储加息预期降温的黄金;热点“高低切换”压力变强叠加财报窗,逢低关注一季报业绩改善预期较强的消费、医药及新能源(光伏风电设备等);同时,4-5月外事活动密集,继续关注一带一路(中字头、工程基建、人民币国际化)主题机会。

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